2018年9月資産運用報告

2018年9月のポートフォリオは以下の通りです。
単位は全て円に換算しています。






全銘柄一覧

銘柄 合計積立額 評価額(月末記載) リターン(%)
投信(積立)
eMAXIS Slim全世界株式
(除く日本)
27,286 27,987 2.57
楽天VT 23,500 24,282 3.33
楽天VTI 59,000 63,769 8.08
ニッセイ外国株式 9,500 9,625 1.32
eMAXIS Slim先進国債券 6,000 6,046 0.77
レオスひふみプラス 3,200 3,317 3.66
国内株(優待など目当て)
ファーマライズHD 67,000 64,700 -3.43
山喜 27,200 26,800 -1.47
みずほ 59,100 59,460 0.61
INV 46,450 47,500 2.26
KDDI 292,300 313,900 7.39
国内株NISA(優待など目当て)
イフジ産業 79,900 79,700 -0.25
TOKAI HD 88,400 114,000 28.96
さくら総合REIT 80,600 89,600 11.17
イオン 152,000 273,750 80.10
小林洋行 27,900 29,800 6.81
INV 194,552 190,000 -2.34
日本賃貸住宅投資法人 163,900 179,600 9.58
米国株NISA
BTI 140,406 112,086 -20.17
GSK 71,792 73,599 2.52
MO 183,904 193,110 5.01
PFF 73,967 71,500 -3.34
PG 111,033 122,249 10.10
RDSB 50,833 64,703 27.29
VOO 133,785 151,554 13.28
VTI 192,153 221,748 15.40
VYM 188,979 217,344 15.01
VZ 102,860 121,638 18.26
現金
買付余力(円) 305,511 272,606
ドル(円換算) 14,332 77,204
total 2,977,343 3,303,177 9.94

今月は細かい売買をしてしまったので、銘柄が消えたり現れたりしています。
私のような凡人は本当ならばほったらかしが一番なのでしょうが、どうしても欲には勝てないところがありまして、、、

28日にバブル後の株価最高値の更新もあったためか、9月も日本株のパフォーマンスが良好でした。
米国株も相変わらず良好なパフォーマンスです。

気を付けなければいけないのは、この好調な相場で自分の腕を過信しないことだと思います。

・・・まあ、そういいながら短期売買繰り返している段階で説得力はありませんが。。。

地域、クラス別アロケーション



米国株 先進国株 新興国株 先進国債券 現金 日本株 J-REIT
額(円) 1,448,631 18,943 5,629 6,046 349,810 967,418 506,700
% 43.9 0.6 0.2 0.2 10.6 29.3 15.3

微妙に新興国株式のラインが見えてくるようになりましたが、まだまだ8月からほとんど変化はありません。
これからですね。。。

ポートフォリオのリスク、リターン

今回もmyINDEXさんの資産配分ツールを用いて、ポートフォリオのリスクとリターンをシミュレーションしました。

8月と比較すると、ほんの少しだけリスクが低下し、ほんの少しだけリターンが上がってますが、まだまだ誤差というか、ブレの範囲内かと思います。

まとめ

先月は「日本株比率が高すぎる!」とか言っておきながら、ほんの少しですが日本株の比率が上がってます。
JREITを微妙に買いましたりしたのもありますが、株価上昇によるブレが大きいかなと思います。

引き続き淡々と積み立てることをメインに頑張っていきます。

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